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Il “vecchio” promotore finanziario ha ormai cambiato nome, ed in base a quanto indicato dalla Legge 208/2015, è corretto definirlo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Nonostante questo nome più complicato, che magari potrebbe far credere che siano intervenuti cambiamenti epocali, in realtà, dal punto di vista del cliente non sono intervenute modifiche tali da dover ripensare il modo di gestire il rapporto con il proprio consulente finanziario. Tuttavia, potrebbe essere utile fare un piccolo ripasso, e ricordarsi di alcuni piccoli (ma importanti) accorgimenti che aiutano chi ha deciso di affidarsi ad un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Nonostante questo nome più complicato, che magari potrebbe far credere che siano intervenuti cambiamenti epocali, in realtà, dal punto di vista del cliente non sono intervenute modifiche tali da dover ripensare il modo di gestire il rapporto con il proprio consulente finanziario. Tuttavia, potrebbe essere utile fare un piccolo ripasso, e ricordarsi di alcuni piccoli (ma importanti) accorgimenti che aiutano chi ha deciso di affidarsi ad un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Chi è il consulente finanziario? Si tratta di una persona fisica che in qualità di agente, mandatario o dipendente, esercita professionalmente l’attività di offerta fuori sede nell’interesse di...
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